Fragen in der individuellen Vermögens­verwaltung

Mit der Wealthmatics Methode werden folgende Fragen konkret beantwortet:

• Anlageziel

  Welches Anlageziel hat der Mandant?
• Risikotragfähigkeit

  Wie viel Risiko kann der Mandant sich maximal leisten?
• Risikobereitschaft

  Wie viel Risiko will der Mandant sich maximal leisten?
• Risiko und Rendite

  Welche weiteren Vorstellungen hat der Mandant in Bezug auf Risiko und Rendite?
• Cashflow

  Welche Cashflows - Einzahlungen in und Entnahmen aus dem Anlagevermögen - hat der Mandant in den nächsten Jahren?
• Risiko-Rendite-Kombination

  Können die Vorstellungen grundsätzlich realisiert werden - oder sind sie in der Kombination unrealistisch?
• Risiko-Rendite-Optimierung

  Wenn die Vorstellungen realistisch sind, wie kann das Risiko-Rendite-Niveau im Laufe des Planungszeitraums optimal gesteuert werden?
• Investmentlogik

  Mit welchen Anlagelogiken kann der Investmentplan umgesetzt werden und was sind die Vor- und Nachteile der in Frage kommenden Anlagestrategien?
• Reporting

  Wie ist der Unterschied zwischen Plan- und Ist-Wert in der Vermögensanlage?
• Controlling

  Was sind die Ursachen für positive und negative Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten?
• Zuversicht

  Wie entwickelt sich die Zuversicht des Mandanten in Bezug auf das Erreichen des geplanten Anlageziels?

Detailinformationen

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