Das Reporting in der Vermögens­verwaltung

Besprechen Sie mit dem Vermögensverwalter, wie das Reporting erfolgt. Dabei sind folgende Fragen wichtig:

1. Möchten und können Sie einen Online-Zugang zu Ihrem Depot haben?
2. Wie oft erhalten Sie eine Vermögensübersicht?
3. Wie oft erhalten Sie Belege von Wertpapiertransaktionen?
4. Gibt es einen Performance-Vergleich mit einer Benchmark?
5. Erhalten Sie bei größeren zwischenzeitlichen Verlusten automatisch eine Benachrichtigung?

Grundsätzlich erfolgt das Reporting heutzutage digital. Wenn Sie ein schriftliches Reporting wünschen, ist es wichtig, dieses im Voraus mit dem Vermögensverwalter zu klären, da zusätzliche Kosten anfallen können und manche Vermögensverwaltungen kein schriftliches Berichtswesen bieten.

Verlustschwelle

Ihr Vermögensverwalter sollte Sie informieren, wenn Ihr Vermögensanlage seit Ihrem letzten Vermögensbericht mehr als 10 Prozent im Wert gesunken ist.

Kosten

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Kosten der Vermögensverwaltung.

Detailinformationen

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