Der Vermögensverwalter

Bevor Sie die Vorgehensweise und das Angebot eines Vermögensverwalters prüfen, sollten Sie prüfen, ob der Vermögensverwalter über die gesetzlichen und organisatorischen Voraussetzungen für die Erbringung einer qualitativ hochwertigen Dienstleistung verfügt.

BaFin

Prüfen Sie, ob der Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen ist. Dies können Sie auf der Website www.bafin.de prüfen. Wenn ein Vermögensverwalter zugelassen ist, verfügt er über die fachlichen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen, um die Vermögensverwaltung zu erbringen. Zudem wird er laufend von der BaFin und der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.

VuV

Ist der Vermögensverwalter zusätzlich Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV), ist er an einen Ehrenkodex gebunden, der über den gesetzlichen Rahmen hinausgeht. Dies können Sie auf der Website www.vuv.de prüfen.

Organisation und Erfahrung

Informieren Sie sich, wie groß die Organisation ist, wie lange sie bereits am Markt ist, und welche Ausbildung und Erfahrung die Personen, die für Sie arbeiten würden, haben. Erkundigen Sie sich auch nach der Höhe der Summe, die der Vermögensverwalter insgesamt verwaltet.

Mindestsumme

Prüfen Sie vorweg, ob der Vermögensverwalter eine Mindestsumme für ein Mandat verlangt und ob gegebenenfalls diese Mindestsumme passend für Sie wäre.

Situation

Als nächstes ist Ihre persönliche Situation wichtig.

Detailinformationen

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